Au cours de mon parcours professionnel, j'ai exercé des fonctions variées et enrichissantes, allant de la gestion de patrimoine en banque de détail puis en banque privée, en passant par l'enseignement en négociation et marketing. J'ai ainsi développé des compétences techniques, commerciales et pédagogiques, ainsi qu'une connaissance approfondie du marché bancaire.
Souhaitant évoluer vers des fonctions plus stratégiques et valoriser mon expertise acquise, j'ai choisi de rejoindre le service d'ingénierie patrimoniale, domaine nécessitant, entre autres, rigueur, polyvalence, esprit d’analyse et de synthèse.
Également curieux et doté d'esprit critique, j’aime relever de nouveaux challenges et me remettre en question.
Afin d’acquérir une meilleure vision des enjeux de la Banque/Assurance, j’aspire à évoluer vers de nouvelles fonctions, aborder de nouvelles problématiques et travailler sur des projets variés et transverses tout en mettant mes compétences et mon expérience à profit pour accompagner la transformation du Groupe.
Gestion de projets : ➢ Conception et déploiement de parcours de formation à destination des Banquiers Patrimoniaux et Banquiers Privés ➢ Pilotage de la conduite du changement lors de la fusion des réseaux bancaires SG et CDN ➢ Animation de la communication interne : réalisation de fiches mémo, podcasts, rédaction de newsletters et d’interviews à l’attention du réseau SG
Déploiement / promotion de nouveaux produits et solutions d'épargne assurantiels auprès de la Banque Patrimoniale
Animation de formations réglementaires pour le réseau SG (fiscalité, régimes matrimoniaux, clauses bénéficiaires, etc.)
Référent patrimonial pour 4 régions, soit environ 250 banquiers accompagnés (animation de formations dédiées, conférences clients, ...)
Interlocuteur privilégié des directions commerciales régionales sur le développement des compétences des banquiers, incluant la définition et le pilotage d’une feuille de route pédagogique annuelle.
Appui commercial, juridique et fiscal auprès des Banquiers Patrimoniaux et Banquiers Privés
Banquier Privé
Société Générale Private Banking
Avril 2016
à mai 2021
CDI
Boulogne-Billancourt
France
Chargé de la gestion d'un portefeuille clients : ➢ Nombre : 260 clients pour 250 M. € d'encours ; ➢ Pilotage de la rentabilité du portefeuille ; ➢ Gestion des risques opérationnels et de contrepartie ; ➢ Conseils en solutions patrimoniales, fiscales et financières ; ➢ Montage de crédits divers.
Accompagnement de 5 agences : ➢ Interlocuteur référent sur les questions relatives aux marchés financiers ainsi qu'aux problématiques réglementaires, juridiques et fiscales
Banquier Patrimonial
Société Générale (Banque De Détail France)
Janvier 2012
à avril 2016
CDI
Paris 15ème
France
Analyse patrimoniale : ➢ Etude structurelle du patrimoine: immobilier, actifs financiers ➢ Mise en place de stratégies patrimoniales ➢ Allocation d'actifs financiers
Responsabilités commerciales : ➢ Apport d’une expertise technique et commerciale aux chargés d’affaires ; ➢ Conduite d’entretien : Interview, découverte client, étude de besoins, gestion des réclamations ; ➢ Participation aux évènements Société Générale dédiés à ce segment de clientèle (conférences, salons, ...).
Animation et coordination d'équipe : ➢ Animation de formations auprès de l'équipe commerciale ; ➢ Pilotage de l’activité et suivi de performances / Analyse de KPI ; ➢ Animation de réunions hebdomadaires ; ➢ Réfèrent sur les questions de lutte anti blanchiment et financement du terrorisme (LAB/FT).
Professeur de Négociation et Marketing
Université de Cergy
Septembre 2013
à septembre 2014
Vacataire
IUT d'Argenteuil
France
Négociation : ➢ Programmation Neuro-Linguistique (cours magistral) ➢ Analyse transactionnelle (cours magistral) ➢ Structuration d'un entretien commercial et mise en situation (travaux pratiques)
Marketing : ➢ Conception d'études de marché (travaux dirigés) ➢ Étude des consommateurs (travaux dirigés) ➢ MIX Marketing (cours magistral)
Consultant BtoB en Gestion de Patrimoine
Financière Magellan
Septembre 2011
à décembre 2011
CDI
Paris 8ème
France
Développement et gestion d'un portefeuille clients (env. 200 partenaires) ;
Support d'expertise auprès des partenaires sur différents aspects d'optimisation financière et fiscale ;
Rédaction de reportings hebdomadaires sur l'activité commerciale de la société.
Ingénieur patrimonial - Solutions immobilières
Banque Privée 1818
Janvier 2010
à décembre 2010
Stage
Paris 8ème
France
Réalisation de livrables à destination des clients et des banquiers privés ;
Support / Expertise pour banquiers privés : ➢ Intervention en rendez-vous client ; ➢ Présentation et argumentation des recommandations.
Ingénierie patrimoniale : ➢ Analyse et diagnostic patrimonial ; ➢ Développement d'outils Excel de simulation d'investissement et de financement.
Animation de formations sur les solutions d'optimisation fiscale.
Realtor
Barnes international
Mars 2009
à septembre 2010
Stage
Miami
États-Unis - Florida
Prospection téléphonique
Gestion d'un portefeuille clients haut de gamme (env. 40 clients - budget total env. 15 M€)
Conseil sur la fiscalité américaine (Floride & New York)
Développement commercial : ➢ E-mailing ➢ Développement de partenariats avec des sociétés françaises
Mise en place d'outils Excel d'aide à la relation client (suivi clients, simulation fiscale et financière)
Chargé du développement commercial
AMS FRANCE
Juin 2008
à mars 2009
Stage
La Rochelle
France
Conception et diffusion des supports publicitaires
Préparation et suivi de la campagne de communication
Prospection, vente
Management de l'équipe commerciale (2 pers.)
Chargé des dossiers de financement bancaire (Activité de courtage en prêts immobiliers)
Technico-commercial Informatique
HTP Multimedia
Juin 2006
à août 2006
Stage
La Rochelle
France
Conseil / Vente
Maintenance informatique : ➢ Hardware : Montage de tours PC, remplacement des pièces défaillantes (Carte mère, carte graphique, processeur, systèmes de refroidissement, ...) ➢ Software : Formatage et réinstallation PC, paramétrage réseau et logiciels
Compétences
Compétences Bancaires
Aspect Crédit : Financements complexes / Risques de contreparties,
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